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樂(lè)歌股份(300729)11月6日晚披露向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金等，所有投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。募集資金總額為2.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于越南福來(lái)思博智能家居產(chǎn)品工廠項(xiàng)目、線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
樂(lè)歌股份是全球知名的智能家居、健康辦公產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售商，現(xiàn)已擁有全球領(lǐng)先的線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能規(guī)模。主營(yíng)產(chǎn)品主要利用線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)，為用戶構(gòu)建智能家居場(chǎng)景和健康智慧辦公場(chǎng)景下的各類創(chuàng)新型應(yīng)用。公司成功打造了各類智慧辦公升降桌、智能電動(dòng)床、電動(dòng)兒童學(xué)習(xí)桌等人體工學(xué)爆品。
公告顯示，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為董樑、丁志剛、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選19號(hào)私募證券投資基金、諾德基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、華夏基金、財(cái)通基金。
本次定增發(fā)行價(jià)格為16.62元，本次發(fā)行股票數(shù)量1798.95萬(wàn)股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，對(duì)應(yīng)募集資金金額2.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于越南福來(lái)思博智能家居產(chǎn)品工廠項(xiàng)目、線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
樂(lè)歌股份表示，全球線性驅(qū)動(dòng)健康辦公、智能家居產(chǎn)品市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，未來(lái)智能升降桌、智能電動(dòng)床、升降學(xué)習(xí)桌等產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將快速提升。公司現(xiàn)階段仍將抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)新建生產(chǎn)線，進(jìn)一步提升線性驅(qū)動(dòng)健康辦公、智能家居產(chǎn)品的產(chǎn)能。公司擬將募集資金投入“越南福來(lái)思博智能家居產(chǎn)品工廠項(xiàng)目”和“線性驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)智能家居產(chǎn)品智能工廠項(xiàng)目”，進(jìn)一步擴(kuò)充生產(chǎn)規(guī)模，滿足增長(zhǎng)的下游市場(chǎng)需求。
同時(shí)，樂(lè)歌股份目前積累的技術(shù)、品牌、銷售渠道等優(yōu)勢(shì)，將成為支持本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的有力支撐和保障。樂(lè)歌股份于2015年起投資建設(shè)越南生產(chǎn)基地并于2016年底投產(chǎn)，已構(gòu)建了適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的成熟的供應(yīng)鏈體系與工廠管理模式，越南生產(chǎn)基地已成為了公司境內(nèi)產(chǎn)能的有效補(bǔ)充。
本次募集資金投資項(xiàng)目另一實(shí)施地廣西省北海市靠近東南亞，可以與越南生產(chǎn)基地進(jìn)行協(xié)同，提供雙向快速支持。相較浙江省寧波市，北海市在原材料、能源、人工方面均具有一定的供應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)。通過(guò)本次項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步提高公司核心產(chǎn)品產(chǎn)量與業(yè)務(wù)占比，在加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和品類矩陣多元化的同時(shí)，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，提高公司市場(chǎng)地位與競(jìng)爭(zhēng)力。
另外，為了滿足公司發(fā)展需要，樂(lè)歌股份擬將本次募集資金不超過(guò)30%的金額用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，在研發(fā)能力、財(cái)務(wù)實(shí)力、長(zhǎng)期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
