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普華永道12月5日發(fā)布“2022年中國(guó)內(nèi)地和香港地區(qū)IPO市場(chǎng)表現(xiàn)及前景展望”。2022年A股IPO領(lǐng)跑全球，不論數(shù)量還是融資額均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球其他各大資本市場(chǎng)。上交所、深交所IPO融資額分別名列全球第一和第二位。預(yù)計(jì)到今年12月底，上交所將有接近150只新股發(fā)行，融資金額接近3400億元，深交所預(yù)計(jì)有接近190只新股發(fā)行，融資金額接近2100億元。北交所發(fā)展迅速，2022年前11個(gè)月IPO融資額已超過(guò)百億元，預(yù)計(jì)2022年全年融資額將接近130億元。
普華永道中國(guó)北部審計(jì)主管合伙人王崧表示，2022年A股IPO融資額位居全球股市之首，得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性、眾多科技企業(yè)的脫穎而出、以及鼓勵(lì)已在境外上市的大型紅籌公司回歸A股。隨著更多刺激經(jīng)濟(jì)措施的推行落實(shí)，及宏觀政策對(duì)提升企業(yè)直接融資的推動(dòng)，普華永道預(yù)計(jì)2023全年A股市場(chǎng)IPO數(shù)量將達(dá)400-460家，全年融資額有望再創(chuàng)新高，達(dá)到5900-6520億元人民幣。
從各大板塊來(lái)看，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板成為A股IPO市場(chǎng)的主力。按IPO數(shù)量計(jì)算，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板將分別以超過(guò)140只新股和超過(guò)110只新股排名前兩位，約占A股IPO總數(shù)量的三分之二。按融資額計(jì)算，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板將分別以超過(guò)2300億元和超過(guò)1700億元排名第一和第二位，占A股總?cè)谫Y額過(guò)七成。2022年A股前十大IPO融資額中，7家來(lái)自科創(chuàng)板，1家來(lái)自創(chuàng)業(yè)板。
普華永道中國(guó)綜合事業(yè)服務(wù)部合伙人孫進(jìn)表示，注冊(cè)制改革也是推動(dòng)A股IPO取得如此佳績(jī)的關(guān)鍵因素，2022年A股市場(chǎng)接近七成的融資金額來(lái)自于實(shí)施注冊(cè)制的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)的支持。未來(lái)注冊(cè)制改革的穩(wěn)步推進(jìn)以及更多改革優(yōu)化措施的推出將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)A股資本市場(chǎng)的吸引力。
此外，長(zhǎng)期來(lái)看，在可持續(xù)發(fā)展以及雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，ESG概念越來(lái)越受到政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、交易所、投資機(jī)構(gòu)等各類(lèi)市場(chǎng)參與主體的重視。A股市場(chǎng)對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展也會(huì)發(fā)揮更具引領(lǐng)的作用。
受到疫情持續(xù)、全球經(jīng)濟(jì)不確定性等不利因素影響，香港2022年全年IPO集資活動(dòng)放緩。預(yù)計(jì)2022全年香港市場(chǎng)將有80只新股，融資額為1056億港元，比去年同期的數(shù)量減少19%，融資額減少68%，以工業(yè)和材料、零售、消費(fèi)品及服務(wù)業(yè)為主。
美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)提高上市門(mén)檻，很多中國(guó)企業(yè)選擇香港作為上市首選地。憑借穩(wěn)健資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)及各項(xiàng)監(jiān)管改革和優(yōu)化措施，香港的IPO渠道仍然活躍。為允許特?？萍脊旧鲜卸鲈O(shè)上市規(guī)則“第18C章”，將會(huì)吸引不少科技公司去香港融資，進(jìn)一步加快科技行業(yè)成長(zhǎng)，有助于資本市場(chǎng)多元化發(fā)展，吸引更多不同類(lèi)型投資者。普華永道預(yù)計(jì)2023年大約將有10 至15家特專科技公司通過(guò)“第18C章”赴港上市，集資約500億至600億港元。
新經(jīng)濟(jì)企業(yè)（包括生物科技及其他特?？萍脊荆┰诟劢凰鲜谢顒?dòng)將繼續(xù)保持活躍。香港的IPO市場(chǎng)在明年的表現(xiàn)有望反彈，普華永道預(yù)計(jì)2023年IPO總?cè)谫Y額可回升到1800到2000億港元。香港IPO市場(chǎng)有望在2023年重新躋身全球前三大融資市場(chǎng)之列。
