近日,中國領(lǐng)先的買方定位家族資產(chǎn)管理專業(yè)服務(wù)機構(gòu)——優(yōu)脈家族辦公室(以下簡稱“優(yōu)脈”)與國內(nèi)知名保險經(jīng)紀機構(gòu)黎明保險經(jīng)紀有限公司(以下簡稱“黎明保險經(jīng)紀”)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將基于共同的買方服務(wù)理念和專業(yè)資源優(yōu)勢,攜手為高凈值家庭提供綜合性財富管理解決方案,助力財富家族實現(xiàn)資產(chǎn)保值、增值、風(fēng)險防控及代際傳承目標。
買方視角下的財富管理新范式
當(dāng)前,中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境正經(jīng)歷深刻變革。國家經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)化、國際形勢復(fù)雜多變、行業(yè)政策調(diào)整及資產(chǎn)價值重構(gòu)等趨勢,使得高凈值家庭面臨前所未有的挑戰(zhàn):新財富機會收窄、傳統(tǒng)投資邏輯失效、風(fēng)險管理需求激增,財富家族不僅需要創(chuàng)富能力,更需要守住財富。在此背景下,優(yōu)脈與黎明保險經(jīng)紀的戰(zhàn)略合作,旨在以專業(yè)能力為基石,構(gòu)建“全生命周期+全資產(chǎn)類別”的財富管理服務(wù)體系,助力客戶應(yīng)對不確定性,守護財富安全。
優(yōu)脈家族辦公室創(chuàng)始人/董事長 應(yīng)松
優(yōu)脈創(chuàng)始人、董事長應(yīng)松先生表示:“中國財富管理行業(yè)正從‘銷售驅(qū)動’向‘專業(yè)服務(wù)驅(qū)動’轉(zhuǎn)型。優(yōu)脈深耕家族資產(chǎn)管理領(lǐng)域11年,始終堅守買方定位,致力于為客戶提供中立、客觀的解決方案。此次與黎明保險經(jīng)紀的合作,是雙方理念的高度契合,也是資源與能力的優(yōu)勢互補。”
黎明保險經(jīng)紀副總經(jīng)理戎華先生指出:“我們始終堅持以客戶需求為中心的前瞻性服務(wù)理念。與優(yōu)脈的合作,將進一步強化我們的綜合服務(wù)能力,幫助經(jīng)紀人從單一保險服務(wù)向家族資產(chǎn)管理的多維角色升級,真正成為客戶信賴的‘財富管家’。”
合作基石:專業(yè)協(xié)同與資源整合
1. 專業(yè)能力共建
優(yōu)脈將依托其在家族資產(chǎn)管理領(lǐng)域的成熟經(jīng)驗,為黎明保險經(jīng)紀的經(jīng)紀人團隊提供系統(tǒng)性培訓(xùn)與專業(yè)支持,涵蓋風(fēng)險診斷、資產(chǎn)配置、企業(yè)傳承等核心領(lǐng)域,助力其從“保險顧問”轉(zhuǎn)型為“綜合財富顧問”。
2. 服務(wù)流程升級
雙方將協(xié)同打造“客戶需求分析—風(fēng)險診斷—解決方案設(shè)計—執(zhí)行管理—持續(xù)跟蹤”的一站式服務(wù)閉環(huán)。黎明保險經(jīng)紀人作為客戶需求入口,優(yōu)脈中后臺專家團隊提供深度支持,確保服務(wù)專業(yè)性與落地效率。
3. 全生態(tài)資源整合
優(yōu)脈匯聚的全球頂級投資機構(gòu)、法律稅務(wù)專家及財富傳承資源,將與黎明保險經(jīng)紀的保險產(chǎn)品矩陣深度融合,覆蓋客戶五大類資產(chǎn)的保全、保值增值、風(fēng)險隔離、稅務(wù)優(yōu)化及代際傳承等需求。
推動財富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
此次合作不僅是兩家機構(gòu)的業(yè)務(wù)協(xié)同,更標志著中國財富管理行業(yè)向“專業(yè)化、買方化、生態(tài)化”邁出重要一步。應(yīng)松先生強調(diào):“未來,財富管理的核心競爭力在于能否真正以客戶利益為中心,構(gòu)建長期信任。優(yōu)脈與黎明保險經(jīng)紀的攜手,將為行業(yè)樹立專業(yè)服務(wù)標桿。”
關(guān)于優(yōu)脈家族辦公室
優(yōu)脈是中國首批專注于家族資產(chǎn)管理的專業(yè)服務(wù)機構(gòu),以“買方定位”為核心,為高凈值家庭提供資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理、企業(yè)傳承及家族治理等綜合性服務(wù)。創(chuàng)始人應(yīng)松先生擁有近30年金融從業(yè)經(jīng)驗,其著作《家族資產(chǎn)管理:財富傳承的成功哲學(xué)》被譽為中國家族財富管理領(lǐng)域的開山之作。
關(guān)于黎明保險經(jīng)紀
黎明保險經(jīng)紀是經(jīng)原中國保監(jiān)會批準設(shè)立的全國性保險中介服務(wù)企業(yè),是專業(yè)化的第三方保險服務(wù)平臺與保險咨詢服務(wù)提供商,以“專業(yè)、中立、前瞻”為服務(wù)理念,致力于為客戶提供覆蓋全生命周期的風(fēng)險管理及保險解決方案,助力家庭與企業(yè)實現(xiàn)財富安全與穩(wěn)健增長。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
